Plantillas de documentos

Módulo requerido: templates (requiere Clínica) · Permisos: templates.view / .create / .edit / .delete para gestionarlas; clinical.document.create para emitir con ellas
→ Módulos y permisos

¿Qué es?

Una plantilla es un documento que la clínica escribe una sola vez —un consentimiento informado, una constancia, una carta de referencia— con campos del sistema en los lugares donde va un dato del paciente: su nombre, su cédula, la fecha, el médico que atiende. Al emitirla para un paciente, los campos se reemplazan por los datos reales y el resultado queda como un documento clínico más: con número, PDF con membrete, firma del médico y código QR de verificación.

Lo que se emite no cambia nunca, aunque después se edite la plantilla: un consentimiento firmado se reimprime siempre tal como se firmó.

Escribir una plantilla

Configuración → Clínica → Plantillas de documentos → Nueva plantilla.

1. Nombre: es el título que sale impreso (por ejemplo, «Consentimiento informado para procedimientos estéticos»).
2. Contexto:
   • Paciente: la plantilla se emite desde la ficha del paciente o desde una consulta, y ofrece los datos de la ficha.
   • Paciente y consulta: además ofrece la fecha, el motivo y el diagnóstico de la consulta. Si se emite sin consulta, esos campos salen marcados como «sin dato».
3. Lleva firma del paciente: al emitir aparece el pad para firmar en pantalla (tableta o mouse). Si no firma ahí, el PDF deja la línea con su nombre y cédula para firmar en papel.
4. Escribe el texto en el editor: títulos, negrita, cursiva, subrayado, listas y alineación. Donde vaya un dato del paciente, elige Insertar campo del sistema en la barra: el campo aparece como una ficha azul que se mueve y se borra como una sola pieza.
5. Vista previa PDF (en una plantilla ya guardada) muestra cómo se imprime, con los campos entre corchetes.

Campos disponibles

Grupo	Campos
Empresa	nombre, RUC, teléfono, correo, dirección
Sucursal	nombre, teléfono, dirección
Paciente	nombre, cédula, fecha de nacimiento, edad, sexo, teléfono, correo, dirección, tipo de sangre, alergias
Consulta (solo contexto «Paciente y consulta»)	fecha, motivo, diagnóstico principal, médico de la consulta
Médico que emite	nombre, especialidad
Fecha	fecha de hoy (16/09/2026), fecha en letras (16 de septiembre de 2026)

El grupo «Paciente» se llama como la empresa lo tenga configurado en su terminología («Cliente», «Miembro»…).

Un campo sin dato no deja un hueco

Si el paciente no tiene correo en su ficha y la plantilla lo usa, el documento imprime [sin dato: Correo del paciente] resaltado en amarillo, y el formulario lo avisa antes de emitir. Así el hueco se ve antes de que el paciente firme, y no después.

Emitir un documento desde una plantilla

Desde la consulta (Documentos → + Nuevo) o desde la ficha del paciente (Nuevo documento):

1. Elige el tipo Documento de plantilla y luego la plantilla.
2. Revisa la vista previa con los datos del paciente ya puestos. Si algo sale «sin dato», completa la ficha y vuelve; el formulario se actualiza solo.
3. Si la plantilla lleva firma, el paciente firma en el pad (opcional).
4. Emitir. El documento recibe su número, y desde su ficha se imprime, se envía por WhatsApp o se anula, como cualquier otro documento clínico.

Los administradores que preparan documentos a nombre de otro médico pueden dejarlo como borrador, igual que con una receta: el contenido queda fijado al prepararlo y el médico solo lo emite.

Versiones

Cada vez que se cambia el texto de una plantilla, su versión sube (v1, v2…). El documento emitido guarda con qué versión se hizo; se ve en su ficha. Eliminar una plantilla no borra los documentos ya emitidos con ella.

Preguntas frecuentes

¿Puedo poner una tabla o una imagen? No por ahora. El editor ofrece títulos, párrafos, listas y énfasis, que es lo que se imprime de forma confiable.

¿El consentimiento de hemodiálisis o el de tratamientos usan estas plantillas? Todavía no: siguen con su texto propio en su configuración. Los firmados anteriores se conservan tal cual.

¿Quién puede editar las plantillas? Por defecto solo los administradores. Los médicos las usan al emitir sin poder cambiarlas. Se ajusta en Configuración → Roles y permisos, grupo «Plantillas de documentos».