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Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas a las dudas más comunes. Para detalle completo, haz clic en el enlace de cada sección.
Acceso y cuenta
¿Olvidé mi contraseña. ¿Qué hago?
En la pantalla de login, haz clic en ¿Olvidaste tu contraseña?, ingresa tu correo y sigue las instrucciones del email que recibirás.
→ Registro y acceso
Mi cuenta se bloqueó. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?
5 minutos. El bloqueo por intentos fallidos se libera automáticamente.
No veo una sección del menú (Ventas, Clínica, Contabilidad…)
Dos causas posibles:
- Tu empresa no tiene ese módulo activo. Contacta al administrador.
- Tu rol no tiene el permiso para ver esa sección. Pídele al administrador que revise tu rol.
→ Módulos y permisos
Trabajo en varias empresas. ¿Cómo cambio?
Haz clic en el nombre de la empresa en la barra superior y selecciona la otra empresa.
→ Empresa y sucursal
Ventas y facturación
¿Por qué no puedo crear facturas? Aparece el error "Sin turno activo".
Debes abrir un turno de caja antes de facturar.
→ Abrir turno
El botón "Nueva factura" no aparece.
Tu rol no tiene el permiso sales.create. Solicita al administrador que lo agregue.
El producto que busco no aparece en el formulario de factura.
Posibles causas: el producto está inactivo, no tiene precio configurado, o el filtro de búsqueda no coincide con el nombre/código exacto. Revisa en Productos (menú lateral).
Quiero dar un descuento mayor al que el sistema me permite.
Tu rol tiene un tope de descuento configurado. Al superarlo, el sistema abre el flujo de autorización: un supervisor con permiso aprueba (o deniega) el exceso desde Ventas → Autorizaciones.
→ Control de precios y descuentos
La factura dice "Rechazada" en FEL. ¿Qué hago?
Abre la factura → revisa el motivo de rechazo (ej. RUC inválido) → corrígelo → haz clic en Reintentar FEL.
→ Fiscal / FEL — errores comunes
El cliente quiere que cambie el precio de una factura ya guardada.
Las facturas son inmutables. Anula la factura y vuelve a emitirla con el precio correcto.
¿Puedo emitir facturas si la DGI está caída?
Sí. La factura se guarda y queda en estado Pendiente FEL. Se envía automáticamente cuando el servicio se restaura.
¿Cómo divido el pago entre efectivo y tarjeta?
En el formulario de factura o cobro, haz clic en + Agregar forma de pago y selecciona ambos medios con sus montos respectivos.
→ Cobros — formas de pago
Inventario y stock
El stock de un producto no cuadra con el conteo físico. ¿Cómo corrijo?
Haz un ajuste de inventario con el motivo "Corrección de conteo físico".
→ Ajustes de inventario
¿Por qué el stock sale negativo?
La empresa tiene habilitada la venta con stock negativo, o se registraron ventas sin haber ingresado la compra correspondiente. Registra la factura de compra faltante o haz un ajuste de inventario positivo.
El producto muestra stock disponible = 0 pero total > 0.
Las unidades están comprometidas en pedidos (PED) abiertos pendientes de facturar.
Cambié el precio de un producto pero las facturas históricas siguen con el precio viejo.
Eso es correcto. Los documentos guardan un snapshot del precio al momento de emisión. Solo las facturas futuras usarán el precio nuevo.
¿Cómo veo qué movimientos tuvo un producto?
Ve a Inventario → Existencias, busca el producto y haz clic en Ver kardex.
Compras y pagos
Recibí menos mercancía de la que dice la orden de compra. ¿Cómo registro?
Al hacer la recepción, ajusta las cantidades a lo que realmente llegó. La OC queda en estado Parcialmente recepcionada hasta la entrega completa.
→ Órdenes de compra — recepción parcial
El proveedor me dio una factura diferente a la OC. ¿Qué hago?
Ingresa la FCP con las cantidades y precios reales de la factura del proveedor. El comparativo OC vs. FCP quedará registrado para revisión.
¿Cómo registro un pago de varios cheques a un mismo proveedor?
Crea un pago a proveedor por cada cheque emitido, indicando el número de cheque en el campo de referencia.
→ Pagos a proveedores
Clientes y cobros
Un cliente tiene una deuda antigua. ¿Cómo la cobro?
Ve a Ventas → Cobros → Nuevo cobro, selecciona el cliente, marca las facturas pendientes y registra el pago.
→ Cobros
El cliente tiene saldo a favor (de una devolución). ¿Cómo lo aplico?
Al registrar el próximo cobro, selecciona Crédito del cliente como una de las formas de pago.
→ Cobros — crédito del cliente
¿Cómo sé qué clientes tienen facturas vencidas?
Genera el reporte Cuentas por cobrar vencidas desde Reportes.
→ Reportes
Contabilidad
Los asientos automáticos se generan con las cuentas incorrectas.
Verifica el mapeo de cuentas en Contabilidad → Configuración.
→ Configuración contable
¿Por qué el Balance General no cuadra?
Busca asientos manuales incompletos (débitos ≠ créditos) en el Libro Diario. El sistema no permite guardar asientos descuadrados, pero podría haber asientos de apertura o migraciones con errores.
¿Dónde están el Libro de Ventas y el Libro de Compras para la DGI?
En el módulo de Reportes, no en Contabilidad.
→ Reportes — Libro de Ventas / Libro de Compras
Clínica y salud
No aparece el botón de triaje / consultas.
Tu empresa no tiene el módulo clinical activo, o tu rol no tiene el permiso correspondiente.
¿Cómo agrego una alergia grave que debe aparecer siempre visible?
En el perfil del paciente → pestaña Alergias → + Alergia → marca la severidad como Grave. Aparecerá en rojo en todas las consultas y triajes futuros.
→ Clínica — panel del paciente
Cerré una consulta con un diagnóstico incorrecto. ¿Puedo editarla?
Sí. Las consultas finalizadas pueden editarse (según permiso); cada edición queda registrada en el historial de auditoría del encuentro con usuario, fecha y cambios.
→ Clínica — editar una consulta
El sistema me pide "turno médico" para entrar a Clínica.
El personal de salud debe abrir su turno médico (Clínica → Turnos médicos) antes de acceder al expediente. Es independiente del turno de caja.
Administración y configuración
Invite a un usuario pero no recibió el correo.
Pídele que revise la carpeta de spam. Si sigue sin llegar, ve a Configuración → Usuarios → Invitaciones pendientes y haz clic en Reenviar.
¿Cómo agrego una nueva sucursal?
Ve a Configuración → Sucursales → Nueva sucursal.
→ Configuración — Sucursales
La impresora térmica no imprime.
Verifica que QZ Tray esté activo (ícono en la bandeja del sistema Windows/Mac).
→ Impresión térmica
¿Cómo conecto WhatsApp para enviar facturas?
→ WhatsApp Business
Importé productos desde Excel y aparecen con precios incorrectos.
Verifica que usaste la plantilla oficial descargada desde el sistema. El precio de venta debe ir sin símbolo de moneda ni separadores de miles, en formato numérico (ej. 15.99, no $15,99).
→ Importación masiva