Pedidos

Módulo requerido: sales · Permiso: sales.view / sales.create
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¿Qué es?

Un pedido (PED) es una orden de venta confirmada que:

• Reserva (compromete) el stock del almacén seleccionado para que no sea vendido a otro cliente.
• Permite recibir abonos parciales antes de facturar.
• Se convierte en una Factura (FAC) cuando el cliente retira la mercancía o se completa la entrega.

¿Cuándo usar un pedido en lugar de facturar directo?

• Ventas por encargo con entrega diferida.
• Clientes que pagan en cuotas antes de llevarse la mercancía.
• Servicios que se facturan al completar (instalaciones, proyectos, etc.).

Antes de empezar

• Turno de caja abierto (si el módulo cash_registers está activo).
• Sucursal activa correcta.
• Cliente y productos en el catálogo.

Crear un pedido

1. Ve a Ventas → Pedidos → Nuevo pedido.
2. Selecciona el cliente, sucursal y almacén.
3. Opcionalmente ingresa la fecha de entrega estimada.
4. Agrega los productos igual que en una factura.
5. Si el cliente deja un anticipo al crear el pedido, ingrésalo en el campo Anticipo inicial antes de guardar.
6. Haz clic en Guardar pedido.

El stock de los productos queda en estado comprometido (no disponible para otras ventas).

Registrar abonos adicionales

Puedes registrar varios abonos a lo largo del tiempo hasta completar el pago:

1. Abre el pedido (PED-XXXX).
2. Haz clic en Registrar abono.
3. Ingresa el monto y la forma de pago.
4. Confirma.

El historial de abonos y el saldo pendiente se actualizan en el detalle del pedido.

INFO

Puedes registrar abonos en efectivo, tarjeta, transferencia o cualquier forma de pago configurada en la empresa. Cada abono genera su propio recibo de abono.

Convertir a factura

Cuando el cliente recibe la mercancía o el servicio se completa:

1. Abre el pedido.
2. Haz clic en Facturar pedido.
3. Revisa los datos (puedes ajustar cantidades si la entrega fue parcial).
4. Confirma.

El sistema:

• Crea la FAC con los abonos ya registrados aplicados como forma de pago.
• Descuenta el stock comprometido (pasa de comprometido a descontado).
• Envía la factura a FEL/DGI.

Entrega parcial

Si entregas solo parte del pedido, ajusta las cantidades al facturar. El pedido queda con las unidades restantes en estado comprometido para una segunda entrega.

Cancelar un pedido

Si el cliente no concreta la compra:

1. Abre el pedido → Anular pedido → ingresa el motivo.
2. El stock comprometido se libera inmediatamente.
3. Los abonos recibidos se convierten en crédito a favor del cliente. → Cobros → Crédito del cliente

Campos del formulario

Campo	Descripción
Fecha de entrega	Fecha estimada de entrega. Aparece en el PDF del pedido.
Anticipo inicial	Primer abono al momento de crear el pedido.
N.° de orden del cliente	Referencia del PO del cliente (opcional).
Condiciones	Texto libre de condiciones de entrega.

Estados del pedido

Estado	Descripción
Abierto	Pedido activo. Stock reservado, puede recibir abonos.
Parcialmente entregado	Primera factura emitida; quedan productos pendientes.
Facturado	Convertido completamente en factura(s).
Anulado	Cancelado. Stock liberado; abonos convertidos en crédito.

Preguntas frecuentes

¿Puedo editar las líneas de un pedido después de guardarlo?
Sí, mientras no haya sido facturado. Al editar, el sistema recalcula el stock comprometido.

¿Qué pasa si el stock se agota mientras tengo un pedido abierto?
El stock comprometido ya estaba reservado al crear el pedido, por lo que otros documentos no pueden tomar ese stock. El pedido sigue válido.

¿Puedo tener varios pedidos abiertos para el mismo cliente?
Sí. Cada pedido es independiente con su propio saldo y abonos.

¿Los abonos del pedido aparecen en el reporte de caja del turno?
Sí. Cada abono registrado en un turno aparece como ingreso de caja en el reporte del turno.

¿Los descuentos del pedido se re-validan al facturar?
No. Al convertir PED → FAC solo se valida el stock; los precios y descuentos ya autorizados en el pedido se respetan tal cual.