Dónde está cada cosa

Un mapa del menú para encontrar cualquier pantalla. Lo que ves depende de los módulos que tiene tu empresa y de los permisos de tu rol: si una opción de esta página no te aparece, es por eso. → Módulos y permisos

Buscador en cada sección

Las secciones que se abren como un tablero de tarjetas (Ventas, Compras, Inventario, Clínica, Reportes…) tienen un buscador arriba: presiona / y escribe lo que buscas.

Menú lateral

De arriba abajo:

Opción	Qué abre
Inicio	El tablero de la empresa.
Agenda	El calendario de citas (el listado de citas está adentro).
Planificador	Solo aparece en empresas sin Agenda.
Sala de Espera	La recepción: dar turno y llamar pacientes.
Tratamientos	Paquetes de sesiones y su saldo.
Clínica	Tablero de la clínica (ver más abajo).
Laboratorio	Órdenes y resultados.
Clientes	El catálogo de clientes. Se llama Pacientes (u otro nombre) si así lo configuró tu empresa.
Facturas	Acceso directo a las facturas.
Ventas	Tablero de ventas (ver más abajo).
Compras	Tablero de compras.
Inventario	Tablero de inventario.
Marketing	Cupones y campañas.
Reportes	Todos los reportes.
Mis Reportes	Tus comisiones y tus ventas.
Contabilidad	Libros y estados financieros.
Equipos	Equipos de la clínica y sus mantenimientos.
Configuración	Todo lo que se configura (ver más abajo).

En el teléfono, el menú se abre con el botón de las tres rayas, arriba a la izquierda. En la computadora, el riel de íconos se despliega al pasar el mouse; con Fijar panel queda abierto.

Ventas

• Botones rápidos: Nueva factura, Nueva cotización, Nuevo cobro.
• Documentos:
  • Facturas
  • Recibos de Ingreso (venta no fiscal)
  • Pedidos
  • Devoluciones: devoluciones y notas de crédito
  • Reclamos a aseguradoras
• Pre-venta:
  • Cotizaciones
  • Tus tipos de documento propios, si los creaste
  • Recurrentes (facturación automática)
• Cobranza:
  • Cobros
  • Liquidaciones por emisor
  • Gift Cards
• Caja y control:
  • Turnos: abrir y cerrar caja
  • Autorizaciones: descuentos fuera del tope
  • Fiscal: documentos electrónicos y su estado ante la DGI

Compras

• Botones rápidos: Nueva factura de compra, Nuevo pago, Nuevo gasto.
• Catálogos:
  • Proveedores
  • Categorías de gasto
• Documentos:
  • Facturas de compra
  • Órdenes de compra
• Egresos:
  • Pagos a proveedores
  • Gastos

Inventario

• Botones rápidos: Nuevo producto o servicio, Nuevo ajuste, Nuevo consumo.
• Catálogo:
  • Productos y Servicios, con pestañas para Categorías, Marcas y Modelos
  • Productos Padre (variantes)
• Existencias:
  • Existencias: stock por almacén
  • Lotes y vencimientos: solo si algún producto se controla por lote
  • Ajustes
  • Requisiciones
  • Consumo interno
• Configuración:
  • Almacenes
  • Kits de insumos

Clínica y Enfermería

Clínica (menú lateral):

• Atención:
  • Pacientes en Espera
  • Sala de Espera
  • Enfermería
  • Agenda
  • Laboratorio
  • Documentos: recetas, certificados, incapacidades y órdenes
• Histórico:
  • Ficha de Paciente: historia clínica y antecedentes
  • Consultas
  • Triajes
• Aseguradoras: planes, tarifas y coberturas.
• Control: Turnos médicos, para ver quién está de turno.

Enfermería se abre desde el tablero de Clínica:

• Para triaje y Para tratamiento: quién espera
• Registrar aplicación
• Insumos del turno
• Tratamientos, Ficha de Paciente y Triajes

El personal de salud necesita un turno médico abierto para entrar a Pacientes en Espera, Enfermería y Laboratorio.

Reportes

Los reportes están agrupados en Operación, Ventas, Cobros, Compras, Gastos, Inventario, Caja y Fiscal. Arriba hay filtros por grupo y un buscador («¿Qué reporte buscas?»).

• Cierre de Caja (el arqueo del turno) está en el grupo Caja.
• Libro de Ventas y Libro de Compras (para la DGI) están en Ventas y Compras.
• Hay dos Resumen de Ventas: uno es una tabla y el otro una gráfica (dice «Gráfica»).
• Anulaciones y Devoluciones muestra quién anuló o devolvió, y por qué.

→ Reportes

Configuración

Está en el menú lateral, al final. Se organiza en tarjetas:

Tarjeta	Qué tiene
Empresa	Datos de la empresa, Mi licencia, Sucursales, Almacenes, Ubicaciones, Emisores de facturación, Conexión WhatsApp
Agenda	Horario y tipos de cita
Ventas	Personal — el catálogo de quienes atienden; entre paréntesis dice cómo les llama tu empresa: Personal (doctores), Personal (vendedores), Personal (estilistas)…—, Perfiles de comisión, Listas de precios, Programas de descuento, Mis tipos de documento, Formato de cotizaciones, pedidos y facturas
Finanzas	Formas de pago, Bancos, Impuestos
Sistema	Unidades de medida, Tipos de documento, Contadores, Campos obligatorios
Impresión	Impresión térmica (QZ Tray)
Contabilidad	Configuración contable, Plan de cuentas
Cajas registradoras	Las cajas de la empresa
Salas de Espera	Configurar salas de espera
Marketing	Cupones de cumpleaños
Laboratorio	Método de integración, Categorías de exámenes, Tipos de examen
Clínica	Aseguradoras, Documentos clínicos, Consulta y cobro, Catálogo de antecedentes
Usuarios	Gestionar usuarios, Invitaciones, Roles y permisos, Actividad de los usuarios

Menú de tu cuenta

Tu foto o tus iniciales, arriba a la derecha:

• Mi Perfil
• Mis Tareas: también se abren con Ctrl + K
• Asistente de soporte
• Novedades
• Manual de usuario
• Tema: Claro, Oscuro o Auto
• Cerrar sesión

Un punto rojo en tu foto avisa de tareas para hoy o vencidas; uno azul, de una novedad sin leer. La campanita de al lado son los avisos del día (paciente en sala, resultados listos…).

Cambiar de empresa o sucursal

Arriba a la izquierda aparecen el nombre de la empresa y la sucursal en la que estás. Tócalo para cambiar de empresa o de sucursal (solo si tienes más de una). En el teléfono se abre una hoja llamada «Contexto».

Opciones que están en dos lugares

Opción	Dónde
Almacenes	Configuración → Empresa, y Inventario
Aseguradoras	Configuración → Clínica, y el tablero de Clínica
Cupones de cumpleaños	Marketing, y Configuración → Marketing
Plan de cuentas	Contabilidad, y Configuración → Contabilidad
Fiscal (FEL / DGI)	Ventas → Caja y control, y Reportes → Fiscal
Agenda, Sala de Espera, Laboratorio	Menú lateral, y el tablero de Clínica